В январе-феврале производство
керамической плитки для облицовки стен упало на 23,5%, изделий из цемента – на
11,7%, силикатных блоков – на 8,7%.
Однако бизнес настроен оптимистично – заводы готовятся к оживлению стройки в
2026 году, обновляя цеха и закупая оборудование.
Запуск новых строительных проектов, по данным на 1 марта,
снизился на 26% к уровню прошлого года. «Так тяжело отрасли не было давно», — отметил замглавы Минстроя
России Никита Стасишин, выступая 8 апреля на Всероссийском жилищном конгрессе. Вслед
за стройкой по цепочке сжимается и рынок строительных материалов. Какие
категории пострадали в первую очередь, почему при этом заводам не грозит
закрытие и какие производства стройматериалов нужно запускать в новых регионах
РФ, Mashnews обсудил с экспертами отрасли.
Фото: FreepikОт девелоперов
– к частникам и ремонтам
Сокращение темпов строительства, вызванное подорожавшей
ипотекой на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ, серьезно сказалось на
производстве стройматериалов. Основной удар пришелся на базовые категории —
бетон, ЖБИ, кирпич, цемент, арматуру, где спрос снизился наиболее заметно,
сообщили Mashnews в Национальном объединении производителей строительных
материалов и строительной индустрии (НОПСМ).
«Девелоперы и подрядчики сокращают закупки, особенно в
сегменте многоквартирного жилья и коммерческой застройки, замораживая или
откладывая новые проекты», — пояснил заместитель исполнительного директора организации
Салават Агеев.
По его словам, многие производители работают с высокой
долговой нагрузкой (особенно региональные заводы), и падение объемов заказов
приводит к кассовым разрывам. Кроме того, возрастает конкуренция за заказчика,
и демпинг цен усиливает падение маржинальности. При этом растут издержки
(логистика, энергия, обновление оборудования), что на фоне снижения выручки
ставит под угрозу устойчивость ряда предприятий.
Один из новых трендов – производители переключаются с
крупных девелоперов на частных застройщиков и ремонтный рынок. Люди обновляют
старое жилье вместо покупки нового – это поддерживает спрос на сухие смеси и
финишные отделочные материалы. Растет интерес к быстровозводимому жилью и ИЖС –
соответственно, покупают дерево, сип-панели, модульные компоненты. Рост
энергоэффективных решений и утеплений при ремонтах, популярность загородного
строительства стимулируют спрос на тепло- и гидроизоляцию. Сохраняет
устойчивость и сегмент инженерных систем (электрика, водоснабжение,
вентиляция).
Еще одной точкой роста становится импортозамещение. «Компании,
производящие фурнитуру, отделочные материалы, инженерные компоненты, выигрывают
на фоне сокращения импорта», — говорят в НОПСМ.
Тем не менее, учитывая общее снижение объемов жилищного
строительства, по итогам 2025 года отрасль стройматериалов ожидаемо просядет.
По прогнозам Ассоциации, производство цемента снизится на 6-7%,
теплоизоляционных материалов – на 3-5%, листового стекла – на 11-12%,
металлургической продукции – на 5-6%. Объемы производства отделочных материалов
и материалов для ремонта останутся без изменения.
СПРАВКА MASHNEWS
- По данным Росстата,
в январе-феврале 2025 г. из 24-х основных исследуемых позиций строительных
материалов по 18-ти зафиксировано существенное снижение выпуска к уровню
аналогичного периода прошлого года: так, падение в сегменте керамической плитки
для облицовки стен и полов составило 23,5% и 13,1% соответственно, блоков
стеновых силикатных -8,7%, блоков и изделий сборных из цемента — 11,7%, обоев —
9,4%, песка природного — 10,9%, портландцемента – 2,6%. -
В то же время большинство
стройматериалов подорожало с начала 2025 года. Лидерами роста цен в феврале (по
сравнению с декабрем прошлого года) стали: листовое полированное и матовое
стекло (+147,7%); строительный гипс (+23,4%); древесно-волокнистые плиты
(+12%); природный дробленый камень (+9,4%); железобетонные плиты для перекрытий
(+7,4%).
Увольнений не будет – людей и так не
хватает
Взятый в стране курс на охлаждение экономики привел к
снижению показателей во многих отраслях промышленности, но участники рынка
стройматериалов, в отличие от других, смотрят на ситуацию с оптимизмом и
планируют провести период затишья с пользой.
«Падение запуска новых проектов в целом было ожидаемо, производство
было готово к этому сценарию. Мы планируем использовать время, чтобы провести
модернизации, плановые ремонты. В предыдущие периоды сделать это не позволял
высокий спрос, поскольку мощности были загружены на 100%», — рассказал Mashnews генеральный
директор ППК «Технониколь» Владимир Марков.
У бизнеса есть «подушка безопасности», которая позволит им
переждать спад – поэтому предприятия не закроются, уверен Сергей Сазонов, генеральный
директор ООО «Липецкий силикатный завод» (крупный производитель кирпича и
газобетонных блоков). Массовых сокращений персонала тоже не будет – людей и так
не хватает, считает собеседник Mashnews.
«Да, падение производства есть, но заводы будут стараться
сохранять коллективы, потому что сейчас страшный дефицит кадров, и лучше
заплатить людям, чтобы потом, когда начнется подъем, было с кем работать», —
пояснил руководитель липецкого завода.
По его словам, многие предприятия сегодня заполняют свои склады,
и это позволит избежать нехватки продукции при оживлении стройки. В «Технониколь»
не ждут резкого снижения ставок, но с осторожностью прогнозируют возвращение
строительного рынка к росту в следующем году.
«Предприятия, которые смогут использовать период затишья с
пользой для себя (провести модернизацию, решить вопрос с оборудованием), смогут
в 2026-м удовлетворить потребительский спрос. Ключевой проблемой промышленности
сегодня остаются кадровые проблемы и оборудование. Это главные вызовы, которые
предстоит решить», — подчеркнул Владимир Марков.
С ним согласен и директор липецкого завода, где как раз
сейчас проводят обновление производства.
«Мы, например, заключили контракт с китайской фирмой на
модернизацию цеха по выпуску газобетонных блоков, уже идут проектные работы и изготовление
оборудования. Кредитами мы не пользуемся, строим на свои деньги. Поэтому период затишья используем с умом – заменим оборудование и выйдем к потребителю с
новым качеством продукции», — сообщил Сергей Сазонов.
Заводы пока работают «на склад»
По мнению участников рынка, отрасль, которая сегодня
вынуждена сжаться, при возобновлении темпов стройки заработает в полную мощь и
сможет обеспечить необходимый объем спроса.
«Вероятность стремительного снижения учетной ставки ЦБ экспертами
не прогнозируется. Таким образом, одномоментный взлет потребления
стройматериалов исключен. Возможны лишь переходные, временные перекосы в
отдельных месяцах и регионах», — прокомментировал Mashnews Денис
Усольцев, директор департамента маркетинга и стратегического анализа АО
«ЦЕМРОС» — промышленного холдинга, объединяющего 18 российских цементных
заводов.
Для гарантированного исключения дефицита стройматериалов холдинг
неоднократно предлагал на уровне регионов и РФ в целом если не закреплять
конкретные обязательства, то хотя бы предоставлять прогнозные цифры потребления
цемента на 1-3 года, а также переходить на долгосрочные соглашения.
«Сами цементные предприятия РФ работают с большим запасом,
потенциал для расконсервации замороженных и задействования вакантных мощностей
превышает десятки миллионов тонн продукции в год. По данным НО «Союзцемент»,
проектная мощность российской цементной промышленности составляет 104 млн тонн,
при этом загрузка заводов в среднем составляет 61%», — подчеркнул Денис
Усольцев.
В условиях дорогих кредитов большую роль в модернизации
заводов играет господдержка. В марте 2025 года Минпромторг России при участии
Минстроя обновил Перечень критической промышленной продукции, добавив в него
железобетонные изделия для создания модульных конструкций, модульные префаб-конструкции,
а также объемно-блочные модули для возведения объектов гражданского назначения.
Это значит, что компании, выпускающие изделия из списка, могут рассчитывать на
получение льготных кредитов через Фонд развития промышленности и финансирование
НИОКР.
«Самое важное, что в России появилась возможность на новом
уровне развивать индустриальное домостроение – это позволит существенно
сократить стоимость и сроки строительства, а значит и доступность жилья», —
пояснил Салават Агеев.
Новые регионы – центр производства
стройматериалов
В ближайшие годы большая стройка должна развернуться на
новых территориях РФ. Там должны появиться миллионы «квадратов» жилья, тысячи
километров дорог, объекты образования, медицины, промышленности. И там же, по
планам, сосредоточатся новые производства материалов. Власти заявили о намерении увеличить
долю закупок местной строительной продукции в Новороссии и на Донбассе до 50% в
период 2030 – 2036 годов. Сейчас этот показатель – менее 10%. В НОПСМ считают,
что это не просто административное заявление, а сигнал бизнесу о долгосрочном
спросе и инвестиционных возможностях.
В первую очередь, в новых регионах важно локализовать
бетонные заводы (минимум по 1-2 в каждом районе), мини-заводы по газобетону или
кирпичу (с учетом местного сырья), линии по производству сэндвич-панелей и
фасадных материалов, утеплитель (например, на основе базальта — сырье в регионе
есть), производство окон и дверей (по причине высокой маржинальности и
востребованности данной продукции).
В ассоциации прогнозируют развитие отрасли в несколько
этапов:
- В 2025–2026 гг. ожидается волна открытия малых и средних
предприятий, ориентированных на стройматериалы быстрой реализации: смеси,
утеплители, плитка, фасадные решения. -
С 2027 года, если будет стабильность, можно ожидать
строительства крупных производств (кирпичные заводы, ЖБИ, модульные линии) —
как частными компаниями, так и в рамках ГЧП. -
К 2030 году, при правильной политике, на юго-востоке России
может сформироваться новый устойчивый строительный кластер с частичной
ориентацией даже на экспорт в соседние страны.
В то же время инвесторы на новых территориях РФ сталкиваются
с инфраструктурными, юридическими, экономическими и социальными рисками — от
отсутствия сетей до слабого спроса и нестабильной регуляторики, добавил Салават
Агеев.
«Чтобы
стимулировать инвестиции, государству важно предоставлять налоговые льготы,
субсидии на инфраструктуру и доступ к дешевой земле. Должны эффективно работать
механизмы ГЧП, особые режимы (ТОР, ОЭЗ) и институциональное сопровождение
проектов по принципу «одного окна»», — отметил заместитель исполнительного
директора НОПСМ. Дополнительным стимулом, по словам эксперта, станет гарантия
возврата инвестиций и включение в нацпроекты или госзаказ.