Южная Корея в марте 2024 года ввела запрет на поставки
в Россию литий-ионных аккумуляторов и комплектующих к ним. Под ограничения
попала и подконтрольная «Росатому» компания Enertech, которая поставляла
батареи и компоненты для них российским предприятиям «Росатома».
Старший проектный менеджер кластера энергоэффективных
технологий Фонда «Сколково» Алексей Беляев в интервью Mashnews рассказал, как Россия
сможет справиться с новыми ограничениями, каковы будут последствия санкций для
«Росатома» и есть ли у нас собственные разработки в сфере мобильных накопителей
энергии.
Алексей Беляев, Фонд «Сколково»Азия впереди
— Давайте начнем с того, кто является
мировым лидером по производству литий-ионных аккумуляторов и литиевых батарей?
— Производство литиевых батарей в мире в основном
сосредоточено в Японии, Южной Корее и Китае. Мировым лидером по производству
литий-ионных аккумуляторов уже давно является Китай. Так, в 2020 году такие
аккумуляторы производились на 181 крупной фабрике по всему миру. При этом
подавляющее большинство фабрик (136) располагалось в Китае. В Европе — лишь 16
предприятий, 10 — в США.
По состоянию на 2022 год суммарные мировые мощности по
выпуску литий-ионных батарей более 1100 ГВт·ч. Доля КНР около 77%. Если говорить о доле России, то, согласно данным
таможенных кодов (по сумме продаж), она менее 1%.
СПРАВКА MASHNEWS
- Компании-лидеры по производству литий-ионных
аккумуляторов - CATL
(Китай) -
BYD
(Китай) -
LGEnergySolution (Южная Корея)
-
SamsungSDI
(Южная Корея) -
Panasonic
(Япония) -
SKOn
(Южная Корея) -
CALB
(Китай)
— Кто в России выпускает литий-ионные
аккумуляторы?
— Крупнейшие российские производители литий-ионных
аккумуляторов: ОАО «НИАИ «Источник»
(Санкт-Петербург); АО «Уралэлемент»
(Верхний Уфалей); АО «Сатурн»
(Краснодар), ПАО «Энергия» (Елец), АО «Вайн-ЛИА»(Грозный). При этом российские
компании ориентированы в основном на рынок военной техники, малая часть
продукции идет в гражданский сектор.
— Россия закупает аккумуляторы из-за
рубежа — у кого?
— По анализу таможенной статистики, все та же КНР
является и лидером поставок л/и-аккумуляторов в Россию, на Китай приходится
более 60% российского импорта по этим продуктам. Тогда как из Южной Кореи до
запрета поступало лишь несколько процентов.
Впрочем, надо учитывать, что некоторые заводы
корейских LG и Samsung территориально расположены в Китае. Так что импорт ячеек
«корейской родословной» может также идти из КНР. Но даже с учетом таких
поставок, доля «корейцев» не превышает 10-15%.
— Китайские и «китайско-корейские»
аккумуляторы чем-то принципиально различаются?
— Технологически разницы между корейскими ячейками,
произведенными в Китае, и собственно китайскими брендами нет. Технологии сборки
ячеек принципиально не отличаются. Качество и характеристики продукции
определяются в первую очередь соотношением активных компонентов катодного и
анодного материалов, качеством сырья, степенью чистоты материалов, состава
электролита. Качество компонентов влияет на величину саморазряда ячейки,
отклонения емкости ячеек в партии, ресурс ячейки при циклировании (количество
перезарядок, — прим. ред.).
«Пользовательские» характеристики аккумуляторной
ячейки определяются типом электрохимической системы (например
литий-железофосфат, никель-марганец-кобальт, титанат лития и др.) и соотношением активных компонентов в ней.
Впрочем, качество продукции у разных производителей постепенно выравнивается —
учитывая миграцию сотрудников — носителей компетенций по стандартам качества.
Заместить корейское китайским
— «Росатом» для своих предприятий в России
закупал именно южнокорейские аккумуляторы и комплектующие. Что теперь делать
компании?
— Здесь стоит напомнить, что в 2022 году правительство
РФ утвердило «дорожную карту» развития высокотехнологичной области «Технологии
создания систем накопления электроэнергии, включая портативные». Документ
является частью соглашения между Правительством РФ и «Росатом».
Согласно «дорожной карте» и прогнозам Минпромторга,
основные рынки применения литий-ионных накопителей – это производство
электротранспорта и систем хранения энергии. Планы по развитию указанных
направлений закреплены в госпрограмме «Развитие энергетики», федеральном
проекте «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», а также в Концепции по
развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта
в РФ на период до 2030 года.
Для «Росатома» возможная проблема заключается в том,
что часть производственных мощностей, которые подконтрольны компании, осталась
в Южной Корее. Конечно, эти предприятия могут продавать свою продукцию на
других рынках, но именно для России, вероятно, придется выстраивать новые
цепочки поставок заблокированных объемов литий-ионных аккумуляторов.
Возможность заместить выпавшие корейские аккумуляторы
есть — за счет увеличения импорта от производителей опять-таки китайских.
— А что именно купил «Росатом» в Южной
Корее?
— «Росатом» приобрел компанию Enertech – производство
аккумуляторов и центр компетенций. Приобретенные технологии сборки и
конструкция NMC-аккумуляторов
(никель-марганец-кобальт), в том числе рецептуры материалов, вполне
современные, они позволяют выпускать ячейки емкостью 185 -213 ватт-часов на
килограмм. Перспективные разработки «Рэнеры» — Enertech уже позволят выпускать
аккумуляторы следующего поколения с удельной емкостью 250 ватт-часов на
килограмм, что существенно улучшит характеристики электромобилей.
Однако следует обратить внимание на то, что NMC-аккумуляторы более пожароопасны, для
них требуется более точный подбор по емкости ячеек в батарее, более дорогие
технологии термостатирования, защиты в режимах заряда и рекуперации, защиты от
теплового разгона и пожаротушения.
Но пока непонятно, распространяется ли данный запрет
на поставку компонентов, рецептура которых разработана в Enertech. Однако даже если распространяется, пока это
может быть компенсировано закупками из Китая, а в дальнейшем это стимулирует производство
в России.
СПРАВКА MASHNEWS
- ООО «Рэнера» — отраслевой интегратор «Росатома» в
области систем накопления электроэнергии. «Рэнера» является структурой «ТВЭЛ»,
топливного подразделения «Росатома», и занимается производством систем
накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах для спецтехники,
телекоммуникационных систем, источников бесперебойного питания и т.д. -
В марте 2021 года «Рэнера» приобрела 49% южнокорейского производителя литий-ионных
батарей Enertech International. Соглашение включало обязательство по созданию в
России производства литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. В 2023 году структуры
«Росатома» в Enertech увеличилась до
98,3%.
Фото: Росатом
Электромобили пострадают?
— Как запреты скажутся на российском рынке
электрокаров?
— В России этого даже не заметят. Не так давно мы все
прекрасно жили вообще без электрокаров. Само возникновение и последующий рост
этого рынка начались с ввоза подержанных моделей, в основном Nissan leaf, новых Tesla, Jaguar и других. Примерно в одно время с
открытием массовых сборочных производств в России активно начали поставляться
электромобили китайских марок. И несмотря на то, что количество легковых
электромобилей в РФ за 2023 год выросло на 75%, их доля все равно составила по
итогам года менее 0,1% автопарка, их всего около 40 тыс. единиц.
Рост количества электрокаров носит не взрывной, а
органический характер ввиду низкого спроса. Поэтому, учитывая, что «Росатом»
завозил в Россию аккумуляторы, ориентируясь на использование в первую очередь
на производство электротранспорта (например, для троллейбусов с автономным
ходом, электромобилей «Москвич» и перспективного «Атом»), снижение динамики их
выпуска примерно на 6-9 месяцев рынок потребитель не заметит.
А на рынке производства пассажирского
электротранспорта это не могло отразиться априори, например, ГАЗ и КАМАЗ,
выпускающие электробусы, имеют собственные, давно сложившиеся, цепочки поставок
аккумуляторов.
— Но это сейчас. А в перспективе?
— Разумеется, по мере развития рынка электромобилей
истории блокирования поставок компонентов будут становиться все более заметны.
Однако к тому времени уже будет запущена гигафабрика «Рэнеры» для производства
аккумуляторных ячеек (4,5 ГВт.ч). Две сборочные площадки уже выпускают
аккумуляторы, еще одна строится в Красной Пахре (эти площадки – уже более 450
МВт.ч.).
Важно отметить, что «Росатом» приобрел не просто
технологию сборки ячеек, но и центр компетенций и перспективные рецептуры
компонентов. Так что компания вполне сможет не просто производить аккумуляторы
своими силами на фабрике в Калининграде, закупая компоненты и сырье со стороны,
но и в дальнейшем внедрить в производство аккумуляторы следующего поколения и,
возможно, организовать собственное производство катодных и анодных материалов в
России.
Уже сейчас в РФ есть компании, которые разрабатывают и
производят и электролиты, и анодные, и катодные материалы.
Потребуются дополнительные затраты
— Что на сегодняшний день разрабатывает
сама Россия?
— Отечественные электролиты и перспективные разработки
уже есть. По катодным материалам крупный центр компетенций – это СколТех. В
частности, компания «Рустор» уже может выпускать NMC-катодные материалы для сборки ячеек
емкостью 250 Втч /кг в промышленном масштабе. При поддержке Фонда «Сколково»
«Рустор» провел исследования и в рамках дорожной карты в сотрудничестве с
компанией «Металлион» разработал литий-железо-фосфатный катодный материал
высокой удельной емкости (155 мАч/г).
Также есть центр компетенций в Саратове – НЦ «АИТ».
Компания «Даглитий» ведет разработки литий-серных батарей. По анодным
материалам также есть перспективные разработчики, например, компания НПП
«Карбомил». Есть производители лабораторного оборудования для разработки и исследования
электрохимических компонентов.
Кроме того, в России развиваются более интересные
технологии электрохимических накопителей энергии, так называемые твердотельные
и пост-литиевые. В части твердотельных накопителей при поддержке Фонда
«Сколково» опытные образцы материалов и ячеек разработала компания «Литион». В
части пост-литиевых технологий следует выделить натрий-ионные и калий-ионные.
Кроме «Рэнеры», такие разработки ведут спин-оффы СколТеха «К-Плюс»,
«ЭраНатрия».
— А что с проблемой утилизации
литий-ионных аккумуляторов?
— В России есть собственные технологии переработки и
извлечения ценных компонентов из них. При поддержке Фонда содействия инновациям
и Фонда «Сколково» компания «Русский кобальт» разработала экологически чистую
технологию переработки NMC-ячеек
и построила производственную линию в Кировграде.
— То есть в целом российская ситуация с
литий-ионными аккумуляторами не катастрофична?
— У России есть необходимые технологии и разработки
мирового уровня, но мы отстаем в плане внедрения этих разработок в
производство. Если говорить конкретно о запрете Южной Кореи, то этот
реализовавшийся санкционный риск можно преодолеть. Вероятно, это потребует
дополнительных затрат, но они не будут критичными. А в итоге это станет даже
плюсом для России, так как стимулирует развитие не только сборочных производств
(ячеек и аккумуляторов), но и производств компонентов.