Европейский союз принял 14-й пакет санкций в отношении
России. В промышленном секторе новые ограничения коснулись экспортных поставок
российского сжиженного природного газа и гелия, а также импорта Россией
марганцевой руды, пластмасс, соединений редкоземельных металлов,
электрооборудования и экскаваторов. Эксперты говорят, что санкции выглядят
скорее декоративными, нежели действенными.
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ в Сахалинской области. Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости
Санкции двойного назначения
14-й пакет санкций в отношении России Европейский союз принял
24 июня. Новые рестрикции вступят в силу после публикации в официальном журнале
ЕС, там же будет прописана полная номенклатура товаров, попавших под
ограничения.
Российский СПГ — больная
тема для Запада, первые санкции в отношении этого сегмента были введены еще в
2022 году, когда был введен запрет на поставку технологий и оборудования для
сжижения газа. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности,
эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что
на тот момент санкции вызвали проблемы у Усть-Лужского СПГ-предприятия
«Газпрома» и у «Арктик СПГ-2» «Новатэка» (запрет лишил компанию возможности
получить газовые турбины для второй и третьей очереди предприятия и модель их
работы пришлось переформатировать).
Сейчас опять речь идет о
запрете предоставления технологий, товаров и услуг (причем вновь для «Арктик
СПГ-2», но также и для «Мурманского СПГ» «Газпрома»). Однако это далеко не
единственный запрет. Новые ограничения касаются инвестиций в российские
СПГ-проекты, а также перевалки газа из России в Европе. Первое выглядит, мягко
говоря, странно, учитывая, что никто из европейских компаний и так не
инвестирует в российский СПГ.
«Они прекратили
инвестиции в режиме «самосанкций», — напоминает Юшков. — Так поступила,
например, французская Total Energies, оставшись при этом акционером и «Ямал СПГ», и «Арктик
СПГ-2».
Запрет на перевалку СПГ
в европейских портах выглядит еще более странно, но лишь на первый взгляд.
Фактически речь идет о запрете реэкспорта. Сейчас в Европу из РФ приходит
танкер ледового класса, и там происходит перегрузка на суда неледового класса,
которые уходят в Азию. При этом часть российского СПГ регазифицируется и
поставляется потребителям самой Европы.
«То есть фактически
европейцы хотят запереть больше российского газа на своем же внутреннем рынке,
запрещая реэкспорт, — поясняет Игорь Юшков. — Экономическая логика ЕС здесь
понятна: больше газа — ниже цены. При этом рассматривался и вариант полного запрета
импорта СПГ из России, но для европейцев это было бы экономически
нецелесообразно: РФ — второй по объемам поставщик сжиженного газа в ЕС (первый
— Америка)».
Для России, по словам
эксперта, такие меры особой угрозы не представляют. Несмотря на то, что целью
санкций заявлено снижение доходов России, как раз доходы государства не
снизятся. Дело в том, что экспортной пошлины на СПГ в России нет (а в случае с
«Ямал СПГ» обнулены вообще все налоги). Таким образом, бюджет РФ и так ничего
не получает. Есть, конечно, такие проекты как «Сахалин-2» и «Арктик СПГ-2», но
поставки с первого идут в Азию без захода в Европу, а второй, хоть и готов к
работе, но отгружать газ не может из-за отсутствия судов ледового класса.
Впрочем, для экспорта с «Арктик СПГ-2» можно использовать летний период
навигации по Северному морскому пути и экспортировать СПГ в Азию опять-таки без
участия Европы. Пока, по мнению Юшкова, это не происходит из-за переговоров с
Китаем о цене поставок. Кроме того, наиболее благоприятная ледовая обстановка
на СМП будет лишь в августе-сентябре.
Эксперт полагает, что
«Новатэк» дождется конца лета — начала осени и пригонит на Севморпуть
суда-хранилища, уже построенные для российской компании Южной Кореей под
перевалочные СПГ-хабы в Мурманской области и на Камчатке (позднее Южная Корея
отказалась строить газовозы для «Арктик СПГ-2» — прим. ред.) Эти-то
суда-хранилища и будут использованы для того, чтобы вывезти первые партии
сжиженного газа с «Арктик СПГ-2».
«Учитывая вышесказанное,
не думаю, что будет нанесен какой-то ущерб «Ямал СПГ», а также среднетоннажным
заводам, таким как «Криогаз Высоцк» «Новатэка» и «Портовая СПГ» «Газпрома», —
резюмирует Юшков. — Более того, учитывая, что в новых санкциях четко прописано,
что импортировать можно, это может снять определенную токсичность с российского
СПГ».
Амурский газоперерабатывающий завод собирается ежегодно выпускать 60 млн. куб. м. гелия. Фото: Павел Львов, РИА Новости
Запрет «солнечного»
экспорта
Совет ЕС полагает, что
поставки российского гелия на мировой рынок «являются источником значительного
дохода», так что теперь гелиевый экспорт также оказался под санкциями.
С одной стороны, это
может помешать экспансии России на мировой рынок гелия, где РФ может занять до
45% (об этом говорилось в мартовском исследовании Института нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН). Согласно тому же исследованию, производство гелия в
России, которое в 2023 г. составляло 7,75 млн кубометров, к 2030 г. может
вырасти до 75 млн куб.м.
Однако, с другой стороны, по словам
главного стратега инвестиционной компании «Вектор Икс» Максима Худалова,
российский экспорт гелия ориентирован в первую очередь на Китай, куда «Газпром»
со своего Амурского ГПЗ отгрузил первую товарную партию гелия в сентябре 2023
года. Цены на гелий в КНР существенно выше, при этом надо учитывать, что в
вопросе присоединения, либо неприсоединения к санкциям руководствуются в первую
очередь собственными интересами.
Более подробно о перспективах
российского гелия см. апрельский материал
Mashnews.
Марганец и редкоземы
ЕС также ввел
дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые способствуют укреплению промышленного потенциала России (например,
марганцевые руды и соединения редкоземельных элементов).
Председатель Ассоциации
производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов, генеральный
директор ОАО «Соликамский магниевый завод» Руслан Димухамедов обращает внимание
на то, что Россия не закупает марганцевую руду из ЕС. И никогда не закупала — в
Европе ее просто нет.
В Европе находятся
товарно-сырьевые биржи и логистические центры, через которые может идти
перевалка марганцевой руды, и только тут Европа может чем-то помешать
российским металлургам.
«Хотя за прошедшие два
года российские компании смогли наладить альтернативные каналы поставок
материалов», — отмечает Димухамедов.
По его словам, основными
поставщиками марганцевой руды на мировой рынок являются ЮАР, Габон и Австралия
(при этом ЮАР и Габон вдвоем покрывают 60% глобального рынка).
«Насколько ЕС сможет
влиять на ЮАР, как на члена БРИКС, — покажет время», — говорит Димухамедов.
Что же касается России,
то на ее территории есть ряд месторождений марганцевой руды, но они, по словам
Димухамедова, либо с бедными содержаниями, либо с недоразведанными запасами.
«До тех пор, пока
российские металлурги смогут свободно покупать марганцевую руду на мировом
рынке — у российских месторождений мало шансов, так как их себестоимость
объективно выше, — говорит собеседник Mashnews. —
Так что в данном случае вопрос добычи собственной марганцевой руды — это не
вопрос сырьевой базы, не вопрос технологий, а только вопрос экономики. Если
российские металлурги будут готовы платить за руду не по мировым рыночным
котировкам, а по себестоимости добычи в России — добыча будет обеспечена».
По редкоземельным
металлам (РЗМ) ситуация в чем-то аналогична марганцу. В ЕС нет собственной
добычи РЗМ, но, в отличие от марганца, редкоземельные металлы импортируются в
Россию напрямую из Китая, без посредничества европейских бирж и логистических
центров, подчеркивает Димухамедов.
Кроме того, в отличие от
марганца, в России сохранилась собственная добыча и переработка РЗМ.
Редкоземельную руду добывает Ловозерский ГОК в Мурманской области, а
перерабатывает ее Соликамский магниевый завод в Пермском крае, рассказывает
Димухамедов, отмечая, что сегодня задача стоит не столько в том, с чтобы
добывать РЗМ, сколько в том, чтобы выпускать широкую номенклатуру изделий на их
основе: неодимовые двигатели, лантановые стекла, цериевые катализаторы, и
многое другое.
«Огромная часть
продукции на основе РЗМ уже серийно выпускается в России. Задача лишь в
расшивке отдельных узких мест технологической цепочки. И здесь масштабирование
производства — это тоже не столько вопрос сырья и технологий, сколько вопрос
экономики. И Правительство Российской Федерации прилагает большую массу усилий
для успешного решения данного вопроса», — говорит Димухамедов.
«Пластиковые» санкции
Новые ограничения коснулись
и поставок в Россию ряда видов пластика (пока не уточняется, каких именно, это
станет известно после публикации в журнале ЕС).
По данным Российского
союза переработчиков пластмасс (РСПП), в досанкционном 2021 г. в РФ ввозилось
1,6 млн тонн импортного сырья. Дело в том, что ряд материалов (таких как ПА66,
ПБТ, ПЭТ, ПОМ, EVOH, SEBS) в РФ не производится в нужном количестве или, как в
случае с ПП и ПЭ, в нужном марочном ассортименте.
Однако уже в 2023 г.
российские переработчики изготовили 7,1 млн тонн полимерных изделий, в том
числе, используя для этого 1 млн. тонн
импортного сырья, в основном, из Китая, Кореи и Турции.
«Цена отечественных
полимеров — одна из самых высоких в мире, что также толкает переработчиков покупать за рубежом, — поясняет президент РСПП
Михаил Кацевман. — 14-й пакет санкций ЕС ограничивает ввоз полимеров из Европы,
который в 2022 и 2023 гг. снижался
кратно, и сейчас представляет собой очень незначительную долю (не более
10%) от общего объема и поставляется в большинстве случаев по параллельному
импорт . То есть 14-й пакет просто узаконивает то, что уже имеет место».
Кацевман отмечает,
что определенные трудности в
инновационном развитии РФ новые
санкции, безусловно, вызовут, но эти трудности не будут драматичными. По словам
президента РСПП, российская полимерная индустрия четко осознает, что на сегодня
нет альтернативы локализации сырья и технологическому суверенитету.
«Но надо трезво смотреть
на ситуацию, трезво оценивать существующие проекты развития, понимать, что мы
сможем себя обеспечить по большинству сырьевых
полимерных позиций не ранее 2028-2030 гг.», — предупреждает Кацевман.
Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
Сито, а не занавес
Что касается запрета на
поставку в РФ экскаваторов, то и в данном случае санкции выглядят несколько
декоративно.
«На протяжении последних
лет десяти на российском рынке экскаваторов и подобной техники превалируют
азиатские производители, занимающие значительную долю, — комментирует директор ассоциации
«Объединение «Дормост» Кирилл Иванов. — В том числе и те, кто открыл
производство на Урале, в Сибири и производит технику на территории РФ
(например, китайские LiuGong и Foton)».
Проблема запчастей для
американской и европейской техники, по словам эксперта, решается в том же
режиме, что и в автопроме: поставки идут через третьи страны, по налаженным
каналам. Россия достаточно хорошо адаптировалась к этим режимам, отмечает
Иванов.
«И предпосылок к
коллапсу, или даже застою, мы сейчас не видим», — говорит эксперт.
Пока непонятно, как себя
поведет в этой ситуации Япония, однако Иванов указывает, что, хотя японцы на
словах выступают в поддержку санкций Запада, на деле все обстоит несколько
иначе.
«Мы слышим политические
заявления о присоединении к санкциям, но на практике выходит так, что остается
множество лазеек, через которые продолжаются поставки, — указывает Кирилл
Иванов. – Это, скорее, сито, нежели не занавес».